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27/jun/2016  Lisboa

Henkel reforça o seu negócio de Laundry Care na América do Norte

Henkel adquire Sun Products Corporation da Vestar Capital Partners

  • Henkel alcançará a 2ª posição na categoria de Laundry Care na América do Norte
  • Atrativo portfolio de marcas fortes com posições de liderança no mercado

A Henkel assinou um acordo para adquirir todas as participações da empresa de detergentes e produtos de cuidado para o lar Sun Products Corporation sedeada em Wilton, Connecticut, EUA, pertencente ao fundo Vestar Capital Partners. A transação está valorizada em 3.200 milhões de euros, incluindo a dívida.

“Esta operação é um movimento estratégico para a Henkel. A América do Norte é para nós uma das mais importantes regiões em todo o mundo. Com a aquisição da Sun Products reforçamos a nossa posição nos EUA, o maior mercado de detergentes do mundo, bem como no Canadá”, afirma Hans Van Bylen, CEO da Henkel.

Com esta aquisição, a Henkel passa para a 2ª posição na categoria Laundry Care no mercado norte-americano.
 
A Sun Products conta com um portfolio de marcas líderes em detergentes como all® e Sun®, assim como o amaciador Snuggle®. A empresa também desenvolve e produz marcas de detergentes para distribuidores líderes na América do Norte. No ano fiscal de 2015, a empresa gerou um volume de vendas de cerca de 1.400 milhões de euros nos EUA e no Canadá. A Sun Products emprega cerca de 2.000 colaboradores e conta com unidades de produção e um centro de Investigação & Desenvolvimento nos EUA.

“A Sun Products vem complementar e reforçar o nosso atual portfolio de Laundry e Home Care com marcas já existentes e bem-sucedidas no mercado norte-americano”, refere Bruno Piacenza, Vice-presidente Executivo e responsável pela unidade de negócio de Laundry e Home Care da Henkel. “As marcas da Sun Products vão permitir-nos alavancar o nível de liderança e inovação na Henkel bem como aumentar a nossa relevância junto dos nossos clientes na América do Norte”.

A conclusão da transação está sujeita à autorização regulamentar e a outras condições habituais de fecho.

A América do Norte é uma das regiões mais importantes para a Henkel e para os resultados dos EUA tendo em conta o seu pedo no volume de vendas global. A Henkel conta atualmente com mais de 6.000 colaboradores na América do Norte e opera com as três unidades de negócio na região:
Laundry & Home Care, Beauty Care e Adhesive Technologies. O portfolio da Henkel inclui conhecidas marcas quer industriais quer de grande consumo que são líderes nos EUA como é o caso dos detergentes Persil e Purex; produtos de cuidado de cabelo como Schwarzkopf tanto para profissionais como grande consumo; produtos de cuidado para o corpo como Dial ou adesivos como Loctite.

No ano fiscal de 2015, o volume total de vendas da Henkel na América do Norte ultrapassou os 3.600 milhões de euros. Nas últimas décadas, o negócio na região continuou a fortalecer-se através de aquisições integradas de sucesso como Loctite, Dial, os adesivos National Starch ou outras marcas profissionais de cuidado com o cabelo como Sexy Hair, Kenra e Alterna.

A Perella Weinberg Partners e o Credit Suisse têm prestado serviços de consultoria financeira e a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como consultores legais da Henkel para esta operação. A aquisição será completamente financiada e subscrita pelos Deutsche Bank, JP Morgan e BNP Paribas.



Sobre Vestar Capital Partners

Vestar Capital Partners é uma empresa de capital privado líder de mercado intermédio nos EUA. Atualmente gere aproximadamente 5.000 milhões de dólares em capital. Especializada em compras de administração e aumento de capital de investimento, a Vestar investe e colabora com equipas de gestão e particulares que queiram construir a longo prazo valor da empresa, com foco em Consumidor, Saúde e Negócios e Serviços financeiros. Desde a fundação da Vestar em 1988, os fundos da Vestar completaram 75 investimentos em empresas com um valor total de mais de 40.000 milhões de dólares.
Para mais informações visite www.vestarcapital.com.

Sobre The Sun Products Corporation

The Sun Products Corporation, con sede em Wilton, Connecticut, é um líder norte-americano de detergentes e amaciadores para a roupa e outros produtos para o lar que incluem as marcas all®, Snuggle®, Wisk®, Sun®, Surf®, e Sunlight®. Complementarmente, a Sun Products é parceira e fornecedora de muitas outras pequenas marcas, tanto para produtos de lavagem de roupa ou de louça na América do Norte. Com vendas líquidas anuais de aproximadamente 1.600 milhões de dólares, um conjunto de produtos da empresa são vendidos por baixo de marcas reconhecidas no mercado.
Para mais informações visite www.sunproductscorp.com.