A Henkel persegue formas inovadoras de financiamento: a empresa concluiu o chamado “Empréstimo Verde” – como a primeira empresa na Alemanha e a primeira empresa do setor. A linha de crédito tem um volume total de 1,5 mil milhões de euros e substitui as atuais linhas de crédito rotativo de 700 e 800 milhões. Tem um prazo de sete anos. A taxa de juros da nova linha de crédito está vinculada ao desempenho da Henkel em três classificações independentes de sustentabilidade.
22/mar/2019 Lisboa
Henkel é a primeira empresa alemã a concluir um “empréstimo verde” sindicalizado
“Ao reorganizar as nossas linhas de crédito sindicalizadas, optámos deliberadamente pelo conceito de “empréstimo verde”. Temos orgulho de ser a primeira empresa alemã a concluir uma linha de crédito com os seus termos vinculados ao desempenho de sustentabilidade. Estamos convencidos de que a sustentabilidade está a tornar-se cada vez mais importante para os mercados financeiros e investidores”, refere Carsten Knobel, Henkel CFO. “O acordo reforça a nossa posição de liderança em sustentabilidade e, ao mesmo tempo, enfatiza a nossa ambição de melhorar ainda mais as nossas excelentes classificações nessa área”.
A taxa de juro da linha de crédito será ajustada de acordo com as alterações no desempenho em sustentabilidade da Henkel com base nas classificações Sustainalytics, EcoVadis e ISS-oekom, que estão entre os principais fornecedores de avaliações de sustentabilidade a nível global. As três agências de classificação de sustentabilidade foram incluídas para garantir uma avaliação abrangente e equilibrada do desempenho em sustentabilidade da Henkel.
Participaram um total de 15 bancos nacionais e internacionais, refletindo o alcance global das atividades da Henkel. O Banco Santander e o UniCredit coordenaram as transações e atuaram como Active Bookrunners. Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland, Société Générale e Standard Chartered Bank atuaram como Bookrunners. BayernLB, Commerzbank e Goldman Sachs participaram como Lead Arrangers.
Não foi divulgado nenhum outro detalhe financeiro da transação.
Este documento contém declarações prospetivas baseadas nas estimativas e premissas atuais feitas pela Administração Corporativa da Henkel AG & Co. KGaA. Declarações prospetivas são caracterizadas pelo uso de palavras como esperar, pretender, planear, prever, assumir, acreditar, estimar, antecipar e formulações semelhantes. Estas expressões não devem ser entendidas, de forma alguma, como garantias de que essas expectativas se tornarão realidade. O desempenho futuro e os resultados realmente alcançados pela Henkel AG & Co. KGaA e suas empresas afiliadas dependem de uma série de riscos e incertezas e podem, portanto, diferir das declarações prospetivas efetuadas. Muitos destes fatores estão fora do controlo da Henkel e não podem ser precisamente estimados com antecedência, como a conjetura económica futura e as ações dos concorrentes e outros envolvidos no mercado. A Henkel não planeia nem se compromete a atualizar as declarações de prospeção.